家計の見直し・お金まわり
ご相談はGFPへ！
GFPは「真」のFPチームです
お客様の将来の目標や夢をお伺いし、ライフイベントに沿った資産設計、提案を行います。
個人・法人問わず、資産に関する情報を分析し、資金計画を立て、資産設計のアドバイスを行って参ります。
保険会社・証券会社・不動産会社などに所属しない「真」のFPとして、資産運用・保険・不動産・相続・税金・社会保障・インフラなどの各種相談等、お客様に寄り添ったライフプランを提案致します。
みんなが知りたいお金の話
2024/3/1
新NISAとつみたてNISAの違いやメリット・デメリット、
失敗しないためのポイントも徹底解説！
新NISAとつみたてNISAの違いやメリット・デメリットを解説しながら、始めるタイミングや失敗しないためのポイントも紹介していきます。
2024/2/1
満期保険金の確定申告は不要?
必要なケースや税金について解説します
2023/11/1
結婚したのに保険に入ってない!?
幸せな家庭であり続けるため、
保険について学ぼう。
独身時代は自分の生活や保障のみを考えていればいいのですが、結婚すると配偶者を持ち、子供が生まれ、自分以外にも守るものが増えていくでしょう。
業務内容
資産運用
《個人》《法人》
ライフプラン作成
投資やiDeCo（イデコ）・NISAなどの資産形成相談
金融商品や不動産などを用いた資産形成
保険
《個人》
最適な商品選定のサポート
本来必要な保障額と試算
新規加入および見直し
《法人》
事業保障
従業員の福利厚生
退職金準備
不動産
《個人》《法人》
住宅ローン相談（新規または借換）
不動産投資
住まい選び全般の相談（新築・中古・戸建・マンション・リフォーム・賃貸など）
相続
《個人》
将来の相続対策
円滑な相続のための準備支援
《法人》
事業承継
相続対策
税金
《個人》
一般的な税務の解説
税制相談
《法人》
税制相談
社会保障
《個人》
社会保険料・年金や介護相談と各種申請サポート
《法人》
福利厚生
社会保険
インフラ
《個人》《法人》
電気・ガス・モバイル・通信
ライフプラン作成
人生の目標・夢・現在の収支・家族構成などをお伺いし、ライフプランを作成いたします。
不安な問題点を明確にしてゴールを設定し、FPが最適な解決策をご提案させて頂きます。
マネーセミナー開催
全3回の通学制マネースクールで、お金の知識を身につけて頂くマネーセミナーです。
銀行・証券・保険など、金融業界をテーマとした、学校では教えてくれない資産形成やお金の増やし方に特化した授業を開催しております。
LINE公式アカウント運営
お金まわりのお役立ち情報やマネーセミナー・キャンペーンのお知らせなどをお届け致します。
お客様から担当者にチャットでお問い合わせができます。
ご商談の流れ
STEP1
会社案内
自己紹介
権限明示
STEP2
ヒアリング
お客様の基本情報の確認
お客様のご意向を確認
STEP3
提案
解決策の提示
商品比較・説明
STEP4
お申込み
お手続き
重要事項説明
「ご契約のしおり・約款」の交付と説明
STEP5
アフターフォロー
ご契約内容の確認を1年に1回(お誕生日月)実施
更新情報
2022/4/28
マネーセミナー「お金の小学校」「お金の中学校」を積水ハウスSUMUFUMU TERACE 池袋で開催いたします。
合わせてご参加いただくとより理解が深まります！
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
終了しました。ご参加ありがとうございました。
終了しました
2022/05/01(日) 13：00～14：30
参加費無料・完全予約制となります。
オンライン同時開催いたします。
終了しました
2022/05/07(土) 10：30～12：00
参加費無料・完全予約制となります。
オンライン同時開催いたします。