家計の見直し・お金まわり
ご相談はGFPへ！
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GFPは「真」のFPチームです
お客様の将来の目標や夢をお伺いし、ライフイベントに沿った資産設計、提案を行います。
個人・法人問わず、資産に関する情報を分析し、資金計画を立て、資産設計のアドバイスを行って
参ります。
保険会社・証券会社・不動産会社などに所属しない「真」のFPとして、資産運用・保険・
不動産・相続・税金・社会保障・インフラなどの各種相談等、お客様に寄り添ったライフ
プランを提案致します。
みんなが知りたいお金の話
2025/5/1
日用品や食料品の値上げラッシュ！
物価高騰支援給付金を解説！
新年度がはじまり、早くも１ヶ月が経ちました。桜が美しく咲く頃、多くの方が新生活のスタートを迎えられたのではないでしょうか。
新入社員として第一歩をスタートした方、進学や進級で新たな環境に慣れようとしている方、転職や異動で新しい環境に奮闘している方など、希望に満ちた時期をお過ごしの方が多くいらっしゃると思います。
2025/4/4
もしも医療費が高額になったら？
高額療養費制度を解説！
お客さまからのご相談としてよく耳にするのが、「もし、ガンや心筋梗塞などで長期入院することになった時、高額の治療費が心配です」とのお声。
実は、高額な治療費が必要になった場合に国が生活を保障する社会保険として「高額療養費制度」があります。
2025/3/3
トランプ大統領就任による日本への影響とは？
給与から天引きされる社会保険、労働保険を解説！
2025/1/15
お米にお菓子、電気代……。
身近な物の値段が上がり、物価高騰を肌で感じている方も多いと思います。
「もっと手取り収入が増えたらいいのに！」と、給与明細に目をやると健康保険や厚生年金、雇用保険などが天引きされている……。
103万の壁？ 130万の壁？ 年収の壁を解説！
生命保険に入れない職業とは?
告知が必要なタイミングや対処
法も解説
2024/5/1
万が一に備えられる生命保険ですが、その商品性から加入が制限される職業もあります。
生命保険会社によって審査内容は異なるものの、加入を検討している場合は事前にどのような職業が該当するのかを確認しておくと安心です。
新NISAとつみたてNISAの違いやメリット・デメリット、
失敗しないためのポイントも徹底解説！
満期保険金の確定申告は不要?必要なケースや税金について解説します
2024/2/1
養老保険や学資保険などが満期を迎えた場合「満期保険金の確定申告は不要?必要?」と疑問に感じる方もいるでしょう。
基本的には不要ですが、条件によっては一部確定申告が必要になることもあります。
結婚したのに保険に入ってない!?
幸せな家庭であり続けるため、
保険について学ぼう。
業務内容
資産運用
《個人》《法人》
ライフプラン作成
投資やiDeCo（イデコ）・NISAなどの資産形成相談
金融商品や不動産などを用いた資産形成
保険
《個人》
最適な商品選定のサポート
本来必要な保障額と試算
新規加入および見直し
《法人》
事業保障
従業員の福利厚生
退職金準備
不動産
《個人》《法人》
住宅ローン相談（新規または借換）
不動産投資
住まい選び全般の相談（新築・中古・戸建・マンション・リフォーム・賃貸など）
相続
《個人》
将来の相続対策
円滑な相続のための準備支援
《法人》
事業承継
相続対策
税金
《個人》
一般的な税務の解説
税制相談
《法人》
税制相談
社会保障
《個人》
社会保険料・年金や介護相談と各種申請サポート
《法人》
福利厚生
社会保険
インフラ
《個人》《法人》
電気・ガス・モバイル・通信
ライフプラン作成
人生の目標・夢・現在の収支・家族構成などをお伺いし、ライフプランを作成いたします。
不安な問題点を明確にしてゴールを設定し、FPが最適な解決策をご提案させて頂きます。
マネーセミナー開催
全3回の通学制マネースクールで、お金の知識を身につけて頂くマネーセミナーです。
銀行・証券・保険など、金融業界をテーマとした、学校では教えてくれない資産形成やお金の増やし方に特化した授業を開催しております。
LINE公式アカウント
お金まわりのお役立ち情報やマネーセミナー・キャンペーンのお知らせなどをお届け致します。
お客様から担当者にチャットでお問い合わせができます。
ご商談の流れ
STEP1
会社案内
自己紹介
権限明示
STEP2
ヒアリング
お客様の基本情報の確認
お客様のご意向を確認
STEP3
提案
解決策の提示
商品比較・説明
STEP4
お申込み
お手続き
重要事項説明
「ご契約のしおり・約款」の交付と説明
STEP5
アフターフォロー
ご契約内容の確認を1年に1回(お誕生日月)実施
更新情報
2022/4/28
マネーセミナー「お金の小学校」「お金の中学校」を積水ハウスSUMUFUMU TERACE 池袋で開催いたします。
合わせてご参加いただくとより理解が深まります！
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
終了しました
2022/05/01(日) 13：00～14：30
参加費無料・完全予約制となります。
オンライン同時開催いたします。
終了しました
2022/05/07(土) 10：30～12：00
参加費無料・完全予約制となります。
オンライン同時開催いたします。
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